Интеграция Битрикс24 и 1С:Управление торговлей для ГК "Гидрокомфорт" (г. Калининград)

О клиенте

“Гидрокомфорт” начал свою деятельность в 2008 году. Даже в условиях экономического кризиса компания предлагала своим клиентам только качественную продукцию, а грамотное ценообразование и скрупулезность в работе позволили организации зарекомендовать себя как надежный поставщик и приобрести обширную клиентскую базу.

Задача

К нам обратилось руководство компании “Гидрокомфорт” с задачей интеграции CRM-системы Битрикс24 и 1С: Управление торговлей 11.

Клиент испытывал следующие сложности в работе:

• Список контрагентов в Битрикс24 не совпадал со списком в 1С;
• Дубли контрагентов в обеих базах;
• Бизнес-процессы в некоторых отделах компании были не автоматизированы.

У компании есть отдел продаж, внутри которого сотрудники работают по разным направлениям. Часть сотрудников работает с лидами, конвертирует лиды в контакты и компании, а часть - формирует заказы в 1С и использует контакты, заведенные в Битрикс24.

Со сделками практически никаких работ не ведется, поскольку заказ менеджер создает на стороне 1С,  и создавать по нему же сделку в Б24 ему не удобно. Так как данные не синхронизированы, и при изменении информации в одном месте, нужно менять вручную в другом. А это двойная работа.

Также не было структуры в заполнении карточек контактов и компаний. Из-за отсутствия общего алгоритма данные в карточках контакта разрозненные и не всегда полные. Для устранения этих проблем, было принято решение синхронизировать базу 1С с Битрикс24 в режиме двустороннего обмена.

Что сделано

С октября 2019 года специалисты ДЕНВИК оптимизируют бизнес-процессы клиента. За время сотрудничества силами наших программистов выполнены следующие работы:

• Сопоставление баз данных между 1С и Битрикс24, исключение дублей контрагентов.
• Учет розничных, а не только оптовых продаж для корректного ведения аналитики в Битрикс24. Необходимо было учитывать сделки и прочее в разрезе розничного покупателя. Как это работает: формируется счет-заказ в 1С с отметкой “розничный покупатель”, заказ “переезжает” в раздел сделок в Битрикс24, и уже там формируется аналитика по розничным продажам.

• Настройка бизнес-процессов в Битрикс24 для согласования различных документов по иерархии сотрудников и этапам.
• Интеграция телефонии с CRM Битрикс24.
• Автоматизация постановки задач при приеме / увольнений новых сотрудников. Например, при приеме на работу в CRM заводится карточка работника, а задачи на оснащение рабочего места, настройку прав доступа создаются автоматически на ответственных сотрудников.

Для лидов добавлено 3 стадии: 

• стадия создания лида;
• стадия дополнения лида нужной информацией;
• стадия завершения обработки лида (успешная или нет).

Также добавлены роботы, которые направляют уведомления менеджерам с напоминанием о необходимости ввести недостающие данные, и контролируют, чтобы лид можно было завершить только в том случае, если все необходимые поля заполнены.

Для забракованных лидов добавлено несколько стадий. Каждая содержит название, соответствующее причине забраковки.

Для сделок добавлены следующие стадии:

• Новая сделка.
• Отправили коммерческое предложение (на этой стадии в карточку сделки попадают товары из заказа в 1С).
• Ответ по коммерческому предложению (если сделка на этой стадии находится 2 дня, то формируется дело на обратный звонок). Если получен положительный ответ на коммерческое предложение, то сделка уходит на следующую стадию, в случае отрицательного ответа, сделка признается проваленной и указывается причина провала.
• Ожидаем оплаты (если тип оплаты для сделки - предоплата, то ожидание продлевается, иначе по истечении 2-х дней создается дело на обратный звонок).
• Отгрузка товара (формируется задача на сотрудников склада с указанием даты и времени, когда клиенту удобно забрать товар. В задачу подгружаются документы из заказа в 1С).
• Сделка завершена успешно.
• Сделка провалена.

Стадии сделки синхронизированы со статусами заказа в 1С.

Синхронизация Битрикс24 с 1С, была настроена таким образом, что из Битрикс24 в 1С выгружаются компании, контакты и сделки, а из 1С в Битрикс - компании, сделки и счета. Таким образом, в обоих системах можно вести работу со сделками (заказами в 1С) и компаниями (контрагент - юридическое лицо в 1С). Контакты заполняем только в Битрикс24, счета формируем только в 1С.

Кроме интеграции с 1С также был разработан бизнес-процесс для согласования нового сотрудника, в котором кандидата сначала согласовывает руководитель направления, затем генеральный директор и служба персонала. Если кандидатура согласована, формируется задача для службы персонала и отдела IT для оформления документов и оборудования рабочего места.

Детали проекта

Нам удалось объединить две большие базы данных - Битрикс24 и 1С - и убрать дубли контрагентов. Это решение индивидуально дорабатывалось под клиента, наши программисты совместно с программистами 1С продумывали логику объединения баз и перекресток данных.

Мы продолжаем сотрудничество и дорабатываем функционал Битрикс24 с учетом особенностей бизнес-процессов клиента. По мере новых доработок будем дополнять описание проекта свежими фактами.

Желаем “Гидрокомфорту” дальнейших успехов в работе на строительном рынке!

Если вам нужна интеграция Битрикс24 с 1С или вы хотите внедрить в своей компании CRM-систему, оставляйте заявку. С вами свяжется наш менеджер для уточнения деталей проекта и расчета стоимости.